¿Cómo empezamos a trabajar juntos?
- Nos reunimos. Café virtual, o en persona si estás en Asturias o Barcelona. Esto será el “confesionario financiero” aquí te dejaré que me cuentes tu situación y objetivos. Una primera toma de contacto para conocernos.
- Ahora hablo yo. A partir de la información que he recabado de ti, buscaré el proveedor de inversión y la estrategia que más se adecúe a tus necesidades. Si te gusta lo que te cuento empezaremos a trabajar juntos. Pregúntame lo que quieras ¿Cuánto cobro? ¿Por qué elegirme a mi? ¿No te gusta lo que te cuento? Sin compromiso, ¡al menos nos hemos conocido!
- Aquí ya tienes mi WhatsApp, mi email… seguimos en contacto para hacer revisiones periódicas de tu estrategia y adaptarla a los nuevos cambios que haya en tu vida. No te dejaré sólo nunca en el proceso, lo nuestro será una relación a largo plazo.
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Respuestas a tus preguntas
Antes de dedicarme a la consultoría financiera trabajé en control financiero para empresas multinacionales, hasta que entendí que la estrategia y la inversión eran campos que me atraían mucho más que el simple controlling.
A parte de consultor, imparto clases de inversión y financiación en la EAE School of Business de Barcelona, y participo como especialista financiero en el programa «Hoy por Hoy» de Cadena SER.
Trabajo con diversos colaboradores, y cada uno tiene una operativa diferente.
Con alguno podrás hacer un seguimiento de tus operaciones a través de su web o app, mientras que con otros tendrás un contrato entre tú y el colaborador.
Por suerte no soy la oficina del Santander que tienes debajo de casa, y no te voy a dar el producto del mes con unas sartenes de regalo. La estrategia la diseñaré únicamente para ti, y la iremos revisando cada pocos meses para que estés tranquilo. Seguro que tu vida hoy no será la misma que dentro de 5 años, y por eso iremos adaptando continuamente la situación.
Todos las operaciones que te ofreceré provienen de colaboradores que yo he escogido, no son productos propios.
Mi función es la de ser un enlace entre tu necesidad y el colaborador que mejor te la solucione. Cuando nos reunamos pídeme toda la información y licencias que quieras de los colaboradores (¡o mis certificaciones!), no te quedes con dudas.
Estoy certificado con la normativa Mifid II para prestar servicios financieros, así como el ICEA 2 para trabajar inversiones dependientes de empresas aseguradoras.
No obstante sólo trabajo productos que operan bajo la normativa ICEA 2 y productos fintech.
No, nunca.
Como te he mencionado, yo soy un enlace entre el colaborador y tú, por tanto yo te ayudaré a la hora de gestionar las transferencias, pagos u otros movimientos, pero nunca tendrás que transferirme dinero a mi.
Si estás en Barcelona podemos reunirnos presencialmente para tomar un café, pero por regla general haremos conferencias a través de Google Meets, y para cualquier duda posterior que tengas podrás localizarme por WhatsApp.
Yo facturo a los colaboradores con los que trabajo, por tanto tu no tienes que preocuparte por mis gastos.
La rentabilidad que firmes con los colaboradores será íntegra para ti, y sólo tendrás que preocuparte por pagar los impuestos correspondientes.